10 月 22 日，螞蟻集團終于宣布了上市的時(shí)間表——10 月 29 日啟動(dòng)招股，11 月 6 日將在港掛牌上市。

　　他們?yōu)榇颂匾鉁蕚淞艘黄母蹇l(fā)官方公眾號，標題為“believing is seeing”，翻譯成中文即因為相信，所以看見(jiàn)?；蛟S是過(guò)度興奮，他們竟然拼錯了單詞。

　　當然是值得興奮。今年 5 月，螞蟻集團上市的工作已經(jīng)開(kāi)始。直到 7 月 20 日，他們才首次官宣自己的上市計劃。在此之前，他們一直對外否認上市計劃，盡管中介團隊已經(jīng)為上市開(kāi)始工作。

　　大多明星公司赴港上市的安排，在官宣之前，都矢口否認——雖然這種否認現實(shí)中顯得毫無(wú)意義。

　　螞蟻集團的做法更為夸張些。5 月左右，他們就將包括投行、律所以及審計等協(xié)助上市的機構帶至中環(huán)置地廣場(chǎng)告羅士大廈 7 層。

　　這就是螞蟻集團上市前的決戰大本營(yíng)。

　　行動(dòng)代號：program star

　　螞蟻集團的整個(gè)上市計劃像極了諜戰片。

　　在香港，關(guān)于螞蟻集團上市的故事被無(wú)數中環(huán)人口口相傳，像極了這是他們今年能夠賺到大錢(qián)的唯一機會(huì )一樣被重視，盡管他們對于螞蟻集團的上市安排一無(wú)所知。

　　這是因為，除了在告羅士大廈，螞蟻集團的上市故事有了自己的新名字：program star。這是螞蟻集團為了上市特意取的代號。

　　在中環(huán)置地廣場(chǎng)告羅士大廈 7 層以外的地方，所有關(guān)于螞蟻集團上市的故事統一用這個(gè)代號進(jìn)行。包括為螞蟻集團做上市的成員，在打車(chē)或者其他的消費后，進(jìn)行報銷(xiāo)等都以此代號進(jìn)行。

　　告羅士大廈 7 層實(shí)際上是螞蟻集團此次上市的財經(jīng)印刷商凸版美林公司在中環(huán)的辦公場(chǎng)所之一。即使是在樓上 8 層上班的凸版美林公司員工，也不一定知道螞蟻集團上市團隊駐扎于 7 層近大半年，如果其未在該項目組的話(huà)。

　　然而進(jìn)入了螞蟻集團上市組的凸版美林公司員工則被分為兩組人員 24 小時(shí)為螞蟻集團的上市提供服務(wù)。

　　在告羅士大廈 7 層的金融人則更辛苦些，像是被螞蟻集團上了發(fā)條的永動(dòng)機一樣：他們不僅見(jiàn)過(guò)中環(huán)凌晨四點(diǎn)的模樣，也見(jiàn)過(guò)四點(diǎn)之外的所有模樣。

　　螞蟻集團上市過(guò)程：人手一份保密協(xié)議

　　保密是螞蟻集團上市過(guò)程中最為重要的事情。

　　多位參與螞蟻集團上市項目的人回憶稱(chēng)，做過(guò)這么多年的 IPO 項目，從未遇到像螞蟻集團如此嚴格保密的公司。

　　螞蟻集團從今年 5 月開(kāi)始，便將其財經(jīng)印刷商凸版美林公司位于中環(huán)置地廣場(chǎng)告羅士大廈 7 層的辦公室全部包下來(lái)了——相當于長(cháng)租了整層辦公室 6 個(gè)多月。這一層，凸版美林有 15 個(gè)會(huì )議室，也是其在中環(huán)的三個(gè)辦公場(chǎng)所中會(huì )議室最多的一層。

　　盡管偶爾也會(huì )有一些在港 IPO 的項目對保密有要求，比如二次回港的項目——涉及到公司美股價(jià)格的影響。常規來(lái)說(shuō)，這些項目也僅僅是包下凸版美林相對較小的場(chǎng)所所有會(huì )議室幾天而已。

　　以置地廣場(chǎng)每呎月租金 200 港幣來(lái)算，螞蟻集團承包整 7 層的租金估摸也得超過(guò) 2000 萬(wàn)港幣了——這比很多赴港 IPO 的財經(jīng)印刷總費用都高很多。

　　螞蟻集團對于任何進(jìn)入置地廣場(chǎng)告羅士大廈 7 層的人，都需要有密碼。

　　對于保密性要求如此高，螞蟻集團在港可選的財經(jīng)印刷商范圍實(shí)際很小。因為全香港十多家財經(jīng)印刷商中僅有凸版美林擁有自己獨立的印刷廠(chǎng)——擁有獨立印刷廠(chǎng)可以更好的確保印刷過(guò)程中信息不被外漏。

　　凸版美林總共有 350 多人，也是香港本地最大的財經(jīng)印刷商。凸版美林除了為螞蟻集團提供印刷打印排版和會(huì )議室外，還提供上市材料翻譯等工作。

　　更為重要的是，凸版美林也是阿里巴巴去年 11 月回港二次上市的財經(jīng)印刷商。當時(shí)阿里巴巴作為回港二次上市的項目，對于保密要求也非常高。

　　財經(jīng)印刷商在 IPO 過(guò)程中相當于后勤總指揮部，所有的上市材料最后都得匯集于此，堪比上市信息匯總中心。待中介和財經(jīng)印刷商一起整理妥當所有的材料并打印出來(lái)交至港交所上市科，上市的流程才算正式開(kāi)始。

　　從公司到投行律所等層層保密完成后，但凡有差錯，若是信息在財經(jīng)印刷中心不慎泄密，也就功虧一簣。

　　這也是為何螞蟻集對于即使是看起來(lái)并不算太重要的財經(jīng)印刷商都如此謹慎的原因，并要求所有的財經(jīng)印刷商的每一個(gè)服務(wù)員工都單獨簽署了新的保密協(xié)議。

　　螞蟻集團也同樣要求投行及律所等這么做。所有參與螞蟻集團上市的投行人士及律師等，除了各家合同里的保密協(xié)議外，每個(gè)人都得再單獨簽署一份保密協(xié)議——這也是為何螞蟻集團上市過(guò)程中，大多媒體無(wú)法拿到其進(jìn)展信息的原因。

　　在香港的 IPO 中，要求項目中的每個(gè)人都單獨簽一份保密協(xié)議——這是非常少見(jiàn)的。

　　一直，都要加速度

　　螞蟻集團的上市計劃一直都在跑步前進(jìn)。相較于如此大的體量來(lái)說(shuō)，又是完全新穎的領(lǐng)域，螞蟻集團上市團隊需要為監管準備的材料遠多過(guò)其他的 IPO 公司。

　　更為重要的是，螞蟻集團選擇了A+H兩邊同時(shí)上市，也無(wú)形中為上市團隊增加了非常多的工作量。

　　為了配合螞蟻集團的速度要求，凸版美林為螞蟻集團提供 24 小時(shí)服務(wù)，包括翻譯、排版及會(huì )議室安排等，隨叫隨到。

　　這也是螞蟻集團選擇承包凸版美林整層會(huì )議室的好處。包括投行律所等中介機構可隨時(shí)在此集中加班。

　　相對而言，香港這邊的上市流程相對要簡(jiǎn)單些?；蛘哒f(shuō)，為了確保螞蟻集團能夠順利上市，港交所和香港證監會(huì )一直在靜候服務(wù)。

　　常規來(lái)說(shuō)，港交所的上市委員會(huì )一周一次周四的會(huì )，偶爾遇到 IPO 旺季的時(shí)候，則會(huì )增加一次周二的會(huì )。

　　但是，螞蟻集團此次在港的聆訊時(shí)間則是在 10 月 19 日，周一。也就意味著(zhù)，這是上市委員會(huì )單獨增加的一次會(huì )議——除了當年港交所追著(zhù)小米集團作為同股不同權首個(gè)案例上市外，這是甚少 IPO 公司會(huì )能夠擁有的待遇，或者僅有 IPO 項目被積壓過(guò)多時(shí)才會(huì )如此。

　　螞蟻集團在A(yíng)股的待遇也不錯。上交所在 24 天內就批準了螞蟻集團的上市計劃，相較于同時(shí)期的其他 IPO 公司被審查三四個(gè)月，明顯也提速了。

　　但是，盡管如此，螞蟻集團的上市進(jìn)度也比預計的晚了兩周左右。

　　這是因為，和其他大多數赴港上市公司一樣，螞蟻集團在籌備上市期間也受到了不少投訴，其中包括螞蟻集團以旗下支付寶為唯一的第三方渠道，作為散戶(hù)購買(mǎi)五只首次公開(kāi)發(fā)行股票的共同基金等。

　　這些投訴都需要公司及中介機構協(xié)力準備材料向監管機構進(jìn)行解釋——這些解釋費了不少時(shí)間。

　　為了趕進(jìn)度，凸版美林的工作人員 24 小時(shí)兩班倒為螞蟻集團提供服務(wù)。為螞蟻集團做上市的投行人士及律師等，在過(guò)去的半年中，凌晨三四點(diǎn)離開(kāi)辦公室，睡幾個(gè)小時(shí)候再爬起來(lái)開(kāi)會(huì )也是常有的事。

　　好在，螞蟻集團終于在 10 月 29 日要開(kāi)始招股了。所有的中介團隊再熬 2 周，螞蟻集團 11 月 6 日早上 9 點(diǎn)半于港交所和科創(chuàng )板同時(shí)掛牌后，他們就徹底解放了。
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